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叉車(chē)行業(yè)報告:叉車(chē)具備成長(cháng)屬性電動(dòng)化和全球化助推行業(yè)發(fā)展
叉車(chē)行業(yè)報告:叉車(chē)具備成長(cháng)屬性電動(dòng)化和全球化助推行業(yè)發(fā)展

叉車(chē)行業(yè)報告:叉車(chē)具備成長(cháng)屬性電動(dòng)化和全球化助推行業(yè)發(fā)展

來(lái)源:貝博平臺官網(wǎng)    發(fā)布時(shí)間:2024-06-13 05:00:19

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  。叉車(chē)是指對成件托盤(pán)貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車(chē)輛,屬于機動(dòng)工業(yè)車(chē)輛的一種。叉車(chē)下游應用廣泛,在各類(lèi)機械制造、建筑建材、紡織、食品生產(chǎn)、能源、化工、冶金、交通運輸、物流商貿領(lǐng)域均有應用。不同于挖掘機、混凝土機械等傳統工程機械,叉車(chē)與房地產(chǎn)、基建投資增速關(guān)聯(lián)度不高,叉車(chē)保有量隨經(jīng)濟總量增長(cháng)而增長(cháng),波動(dòng)性與宏觀(guān)經(jīng)濟景氣程度相關(guān)。中國叉車(chē)下游細分行業(yè)需求較為分散,按照行業(yè)性質(zhì)分類(lèi),制造業(yè)需求占比約44%,物流轉運類(lèi)需求占比約20%,制造業(yè)與物流業(yè)對叉車(chē)需求的比例在2.2:1左右。

  按照國內標準主要可分為四大類(lèi),不同品類(lèi)對應不一樣的需求。世界工業(yè)車(chē)輛協(xié)會(huì )(WITS)根據動(dòng)力類(lèi)型、工作環(huán)境、操作員位置、設備屬性將叉車(chē)分為內燃平衡重式叉車(chē)、電動(dòng)平衡重式叉車(chē)、電動(dòng)乘駕式倉儲叉車(chē)和電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)四大類(lèi)別并進(jìn)行統計。中國工業(yè)車(chē)輛協(xié)會(huì )(CITA)于2001年加入WITS,在統計口徑上與世界接軌。歐美地區習慣將工業(yè)車(chē)輛分為七類(lèi),歐美分類(lèi)中的各類(lèi)叉車(chē)與國內分類(lèi)存在明確的對應關(guān)系。與歐美分類(lèi)標準相對應,國內內燃平衡重式叉車(chē)相當于歐美分類(lèi)標準的IV類(lèi)車(chē)(實(shí)心輪胎)和V類(lèi)車(chē)(充氣輪胎),電動(dòng)平衡重式叉車(chē)、電動(dòng)乘駕式倉儲叉車(chē)和電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)分別對應歐美分類(lèi)標準的I類(lèi)車(chē)、II類(lèi)車(chē)和III類(lèi)車(chē)。其中電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)可以認為是“電動(dòng)版”的輕小型搬運車(chē)輛(俗稱(chēng)“板車(chē)”或“地?!保?,但輕小型搬運車(chē)輛不屬于叉車(chē)類(lèi)別。在四大類(lèi)叉車(chē)中,I-III類(lèi)屬于電動(dòng)叉車(chē),IV/V類(lèi)屬于內燃叉車(chē)。電動(dòng)叉車(chē)運行平穩、噪聲小,無(wú)尾氣排放,但牽引力量、續航能力相比內燃叉車(chē)略遜一籌,主要使用在于搬運距離短、重量小、作業(yè)環(huán)境要求高的室內環(huán)境。出于環(huán)保節能方面的考慮,電動(dòng)平衡重叉車(chē)主要作為室外內燃平衡重式叉車(chē)的替代。

  電動(dòng)平衡重式叉車(chē)(I類(lèi)車(chē))∶具備舉升和運輸功能,尾部裝有配重的平衡塊,車(chē)體結構和工作應用場(chǎng)景與同級別的內燃平衡重式叉車(chē)相同,只是將內燃機更換為蓄電池為動(dòng)力源,通常具備舉升和運輸8噸以下貨物的能力。該類(lèi)叉車(chē)污染少、噪聲低,通常應用于室內操作和其它對環(huán)境要求比較高的場(chǎng)所,如醫藥、食品等行業(yè)。

  電動(dòng)乘駕式倉儲叉車(chē)(II類(lèi)車(chē)):主要是采用蓄電池為動(dòng)力,同樣具備舉升和運輸能力,與平衡重式叉車(chē)最大不同之處在于沒(méi)有配重塊,因而載荷主要在3噸以下,該類(lèi)叉車(chē)因其車(chē)體緊湊、移動(dòng)靈活、自重輕和環(huán)保性能好等特點(diǎn)在倉儲業(yè)得到普遍應用,也是四類(lèi)叉車(chē)中最具技術(shù)上的含金量、單價(jià)最高、數量占比最低的一個(gè)品類(lèi)。

  電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)(III類(lèi)車(chē)):該車(chē)最大特點(diǎn)在于無(wú)固定座位,駕駛員站立叉車(chē)后方或步行拖動(dòng)操作叉車(chē),大部分不具備舉升能力,載荷通常在1~2噸,該類(lèi)型叉車(chē)可被認為是電動(dòng)助力的板車(chē)。整車(chē)尺寸較小,主要替代無(wú)動(dòng)力源的板車(chē)進(jìn)行貨物的搬運、裝卸作業(yè)。

  內燃平衡重式叉車(chē)(IV/V類(lèi)車(chē)):包括普通內燃叉車(chē)、重型叉車(chē)、集裝箱叉車(chē)等品類(lèi),具備舉升和運輸功能,尾部裝有配重的平衡塊可實(shí)現大載荷物料搬運舉升,載荷范圍在0~60噸,常用為載荷能力在2~6噸左右的型號,采用柴油、汽油或天然氣發(fā)動(dòng)機作為動(dòng)力。該類(lèi)叉車(chē)最大載荷級別范圍高于電動(dòng)叉車(chē),通常用在室外、車(chē)間或其他對尾氣排放和噪音沒(méi)特別的條件的場(chǎng)所,是目前國內應用最多的叉車(chē)品種。但因其全生命周期使用成本比較高,正在逐漸被I類(lèi)車(chē)替代。

  從銷(xiāo)量上看,我國叉車(chē)銷(xiāo)售結構以?xún)热己碗妱?dòng)平衡重式叉車(chē)及電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)為主。其中內燃和電動(dòng)平衡重式叉車(chē)使用場(chǎng)景相同,均具備重載以及舉升功能。電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)相當于電動(dòng)化的傳統無(wú)動(dòng)力板車(chē),通常用于輕載的整垛貨物搬運,絕大部分機型基本不具備舉升功能。因其替代無(wú)動(dòng)力的板車(chē)能夠降低工人勞動(dòng)強度,近年來(lái)我國電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)大量替代傳統無(wú)動(dòng)力板車(chē),過(guò)去五年銷(xiāo)量CAGR在40%左右,具有較好成長(cháng)屬性。但因其單價(jià)較低,在營(yíng)收和利潤上對企業(yè)業(yè)績(jì)的貢獻較為有限。

  國際叉車(chē)品牌高集中度形成寡頭格局,全球TOP10中8家為國外企業(yè)。叉車(chē)發(fā)展已有百年歷史,行業(yè)初期各國車(chē)輛及機械設備制造商紛紛入行探索。隨著(zhù)行業(yè)不斷成熟,有突出貢獻的公司憑借資源優(yōu)勢積極并購擴張,逐漸拉開(kāi)差距,部分國家叉車(chē)業(yè)已由多家公司競爭演變?yōu)楣杨^格局。根據《美國物料搬運雜志》的評選,2021年全球前十大叉車(chē)企業(yè)中分別有日本、德國、美國和中國的兩家企業(yè)和韓國、法國各一家公司。其中,德國、美國、中國、韓國(韓國的克拉克2021年全球排名第11,當年銷(xiāo)售額為8.12億美元,排名與規模均與斗山相近)叉車(chē)行業(yè)呈現雙龍頭格局,前兩大企業(yè)均排名相鄰,規模相近;日本的豐田、三菱力至優(yōu)分列全球第一、第四,規模相差近3倍。

  歷史悠久和積極并購是叉車(chē)領(lǐng)先企業(yè)的共同點(diǎn),全球化布局奠定豐田、凱傲一馬當先的優(yōu)勢??v觀(guān)前十大叉車(chē)企業(yè)成長(cháng)發(fā)展史,歷史悠遠長(cháng)久和積極并購是共同特點(diǎn),而豐田、凱傲的一馬當先的優(yōu)勢也與其全球戰略布局密不可分。豐田公司早年間憑借低廉的價(jià)格及新車(chē)型的推出滲透歐洲、美國市場(chǎng),且在日本,美國、法國、中國、瑞典都設有自己的工廠(chǎng)。凱傲一方面鞏固和擴大歐洲市場(chǎng),另一方面向東南亞、南亞、南美、中國等地區快速拓展:成立南亞凱傲、與印度波爾塔斯物料搬運有限公司合作、在南美圣保羅建工廠(chǎng)、發(fā)展成我國最大的外資叉車(chē)生產(chǎn)商。依據公司年報,2022財年(2021年4月1日-2022年3月31日)豐田工業(yè)在日本本土的營(yíng)收占總營(yíng)收比重僅為28%,而單個(gè)國家中美國營(yíng)收占比最大,達到30%,這與豐田工業(yè)之前收購美國物料搬運商卡斯卡特以及Hoist重叉公司有關(guān)。相比之下,凱傲較為重視自身大本營(yíng)歐洲市場(chǎng),2021年?yáng)|歐和西歐營(yíng)收占比合計為61%,得益于旗下品牌林德在英法收購當地領(lǐng)先的叉車(chē)制造商;凱傲第二、第三大市場(chǎng)為北美和中國大陸,占比分別為25%和7%。

  國內有突出貢獻的公司銷(xiāo)量排名世界前三,但收入規模與國際龍頭尚有很大的差距。根據2022年《美國物料搬運雜志》發(fā)布的數據,日本豐田叉車(chē)在2021年共銷(xiāo)售叉車(chē)28.2萬(wàn)臺,占到全球銷(xiāo)量的14.34%。國內叉車(chē)企業(yè)安徽合力、杭叉集團銷(xiāo)量超過(guò)德國凱傲集團,躋身世界第二和第三。從銷(xiāo)量來(lái)看,2021年全球銷(xiāo)量前五企業(yè)占比約為59%,行業(yè)集中度較高。而從營(yíng)收規模來(lái)看,豐田叉車(chē)2021年實(shí)現收入159.23億美元,穩居世界第一;第二名凱傲集團收入73.76億美元,占比不到豐田的一半;國內企業(yè)安徽合力、杭叉集團分列第7和第8位,銷(xiāo)售額僅為豐田的15%左右。中國叉車(chē)電動(dòng)化率較低,導致單價(jià)較低,且后市場(chǎng)服務(wù)尚未充分開(kāi)發(fā),對國內企業(yè)收入規模造成一定影響;未來(lái)隨著(zhù)電動(dòng)化布局逐漸深入,海外市場(chǎng)持續拓展,后市場(chǎng)業(yè)務(wù)慢慢地發(fā)展,國內叉車(chē)企業(yè)規模提升空間較大。

  國產(chǎn)叉車(chē)銷(xiāo)量增速高于全球,全球市占率逐步提升。根據世界工業(yè)車(chē)輛協(xié)會(huì )(WITS)的統計,2010年全球叉車(chē)銷(xiāo)量為74.1萬(wàn)臺,2021年增至196.9萬(wàn)臺,CAGR為9.3%;同期中國叉車(chē)銷(xiāo)量由23.2萬(wàn)臺增至109.9萬(wàn)臺,CAGR達15.2%,增長(cháng)快于全球。國內叉車(chē)銷(xiāo)量占全球銷(xiāo)量的比重也由2010年的31.4%增至2021年的55.8%,年均提升2.2pct,中國已是全球最重要的叉車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)。2020-2021年由于國內企業(yè)在疫情后積極復工復產(chǎn),以及行業(yè)價(jià)格競爭較為激烈,銷(xiāo)量大幅度的提高,國內叉車(chē)銷(xiāo)量在全球市場(chǎng)的占比也明顯提升。今年由于海外企業(yè)供應鏈受阻,我們預計中國叉車(chē)銷(xiāo)量份額將進(jìn)一步提升。

  國內叉車(chē)市場(chǎng)已基本實(shí)現進(jìn)口替代,海外市場(chǎng)拓展空間巨大。經(jīng)過(guò)多年技術(shù)積累及持續性的研發(fā)投入,國內品牌產(chǎn)品系列完整性、核心技術(shù)掌控能力、試驗檢測水平和設計研發(fā)流程等技術(shù)質(zhì)量管理方面逐步向國際行業(yè)領(lǐng)先水平看齊。在電動(dòng)化、智能化方面,國內龍頭公司處于國際領(lǐng)先水平。國產(chǎn)叉車(chē)的性?xún)r(jià)比、響應速度和配套服務(wù)能力均明顯高于外資品牌,近年來(lái)國內叉車(chē)市場(chǎng)已基本實(shí)現全面進(jìn)口替代。2020年疫情發(fā)生后,國內叉車(chē)企業(yè)積極復工復產(chǎn),降價(jià)促銷(xiāo),搶占外企份額,當年海外品牌占國內銷(xiāo)量份額下降3.2pct,此后一直維持在8%左右的水平。國產(chǎn)品牌在過(guò)去的兩年中憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品力,借助供應鏈和性?xún)r(jià)比優(yōu)勢,海外拓展成效顯著(zhù),2021年中國叉車(chē)出口量占海外叉車(chē)銷(xiāo)量的比重已達26.6%。隨著(zhù)國內叉車(chē)企業(yè)新能源戰略和國際化戰略的持續深入,疊加國外企業(yè)受到的供應鏈擾動(dòng)仍將持續一段時(shí)間,國內叉車(chē)企業(yè)海外市場(chǎng)拓展空間巨大。

  國內叉車(chē)玩家眾多,梯隊分化明顯。相比于其他通用設備,叉車(chē)行業(yè)壁壘相比來(lái)說(shuō)較低,行業(yè)競爭較為激烈。根據中叉網(wǎng)數據,2021年有15家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò)10000臺,20家超過(guò)5000臺,25家超過(guò)3000臺,有32家超過(guò)2000臺,目前行業(yè)內仍存續約130家企業(yè)。根據公司的收入規模,大致可將國內叉車(chē)企業(yè)分為三個(gè)梯隊。過(guò)去我國叉車(chē)行業(yè)主要為外資品牌所把控,隨著(zhù)國內制造業(yè)實(shí)力的增強,內資企業(yè)逐漸掌握多維優(yōu)勢,近年來(lái),內企銷(xiāo)量占比快速提升,并形成了以安徽合力和杭叉集團為雙巨頭的穩定格局。在行業(yè)周期波動(dòng)中,大型叉車(chē)企業(yè)生存能力強于中小企業(yè),伴隨激烈的行業(yè)競爭,行業(yè)格局將持續優(yōu)化。

  雙寡頭市場(chǎng)占有率接近,近幾年集中度提升。安徽合力和杭叉集團基本的產(chǎn)品均為叉車(chē),且均定位國內中高端市場(chǎng),為國內叉車(chē)領(lǐng)域雙寡頭,近9年兩家公司市占率均在20%以上。2019年以來(lái),兩家公司市占率顯著(zhù)提升。2020年受疫情影響,規模較小的企業(yè)供應鏈及運輸銷(xiāo)售受到較大影響,兩家有突出貢獻的公司復工復產(chǎn)更及時(shí),且采取降價(jià)促銷(xiāo)等措施,市占率顯著(zhù)提升。2021年疫情管控逐步常態(tài)化,對供應鏈的影響減弱,同時(shí)價(jià)格戰逐漸停止,產(chǎn)品價(jià)格逐步恢復,兩家有突出貢獻的公司市占率有所回落,但依然保持2019年的較高水平。合力國資背景深厚,已連續31年蟬聯(lián)國內市場(chǎng)第一,管理層極為重視行業(yè)地位及市場(chǎng)占有率;杭叉是國內最大的民營(yíng)叉車(chē)制造商,機制靈活,成長(cháng)速度較快。多年以來(lái),兩家公司的競爭既激烈又平和。近9年,兩家公司的市占率差距均維持在2.5%以?xún)?,是為激烈;而在此期間,行業(yè)格局并未發(fā)生顛覆性的變化,長(cháng)久來(lái)看,二者市占率差距在波動(dòng)中慢慢拉大,是為平和。

  叉車(chē)與工程機械邏輯不同,與通用設備相比更具成長(cháng)屬性。不同于以地產(chǎn)和基建為主要下游的工程機械,叉車(chē)需求大多數來(lái)源于制造業(yè)和物流業(yè)的增長(cháng)。相比于以挖機為代表的工程機械,叉車(chē)銷(xiāo)量增速的波動(dòng)規律與通用設備(圖中以金屬切削機床為代表進(jìn)行展示)更為類(lèi)似。同時(shí),叉車(chē)具有比挖機和機床更好的成長(cháng)性。從2009至2021年,我國叉車(chē)銷(xiāo)量的年復合增長(cháng)率為18.8%,遠高于挖機銷(xiāo)量(11.3%)和金屬切削機床產(chǎn)量(0.30%)的同期值。叉車(chē)因其下游的廣泛性和通用性而具備一定的通用設備屬性,而單次投資成本低、投資回收期快又使其具備一定的工業(yè)消費品屬性,因此成長(cháng)性好于一般的通用設備。我們預計,未來(lái)隨著(zhù)中國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展和工業(yè)智能化的不斷推進(jìn),我國叉車(chē)銷(xiāo)量規模仍將持續擴大。

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